西游篇

驾云到紫云山千花洞，请来了毗蓝婆菩萨，破了多目怪的金光罩，救出了唐僧、八戒和沙僧。经毗蓝婆菩萨施展法术，多目怪现出原形，原来是条尺长的蜈蚣精。

白骨精

又叫白骨夫人，是唐僧西天取经途中遇见的少有的女妖精，使用双剑，武艺出色，想吃唐僧肉，先变成十六岁的漂亮少女，再变成一个八十岁的老婆婆，后变成年迈力衰的老翁，使出离间计，使唐僧逼走孙悟空，把唐僧捉住。在唐僧险遭杀身之祸时，神通广大的孙悟空多番变化，几经争斗，终于打得白骨精露出原形，救出了唐僧。

金角大王和银角大王

是平顶山莲花洞的两个妖怪。金角大王原来是太上老君看金炉的童子，银角大王是看银炉的童子。菩萨为了试验唐僧西天取经的决心，向太上老君借来金、银角二童，变作妖怪磨砺唐僧取经的决心。金、银角二大王使用的兵器都是一把七星宝剑，并且有红葫芦、玉净瓶、芭蕉扇、金绳子几件宝物，与孙悟空比武斗法，难分输赢。后来孙悟空开动脑筋，用计谋战胜金、银二怪，收缴了五件宝物，连人带物返还给太上老君，战胜了西行路上一个灾难。

狮魔王

原来是文殊菩萨座下的青毛狮子，善于变化，武器是一把宝刀。经如来佛祖同意，派青毛狮子下凡把以前捆绑过文殊菩萨的乌鸡国王推入八角琉璃井后，变化成国王模样取而代之，当了三年国王。唐僧师徒西行到乌鸡国，夜晚遇到乌鸡国国王灵魂诉说冤屈，孙悟空奉唐僧之命，上天向太上老君借来九转还魂丹，救活国王，在文殊菩萨的帮助下，用莲花罩住狮魔，迫使狮魔现出原形，终于收服。

白鹿精

本是南极寿星的必骑，一日趁寿星不注意，偷得寿星的蟠龙拐杜作为兵器，下界收狐狸精为女儿，并将她献给了比丘国国王，自己当起国丈来，常用小孩心肝作为药引子，以求千年不老。唐僧看见于心不忍，让孙悟空解救无辜的孩童。孙悟空神勇无比，白鹿精哪里抵得住神出鬼没的如意金箍棒，悟空、八戒齐心协力，捣毁妖精魔穴，正要打杀鹿精变成的国丈时，南极寿星赶到，迫使国丈现出白鹿的本相，收伏了白鹿。

琵琶洞蝎子精

本是最琶大小的蝎子，修行多年。她使用一柄三股钢叉，鼻中喷火，口中吐烟，十分厉害，她用法术卷走唐僧，欲成夫妻美事，又屡屡打败孙悟空、八戒。最后，孙悟空上天从光明宫搬来昂日星官，星官等孙悟空诱出妖精，变成六七尺高的双冠子大公鸡，一声啼鸣，使妖精现出原形，被八戒捣成一团烂酱，真是罪有应得。

黄袍怪

居住在碗子山波月洞，原是天上二十八宿的奎星，也就是奎木狼，因在天宫与披香殿侍香的玉女交了朋友，思凡下界，占山为怪，与玉女作了十三年的夫妻。唐僧师徒去西天取经，路过碗子山，被黄袍怪捉住。八戒与沙僧两人合力与他拼斗，还是难敌黄袍怪那柄钢刀，就连悟空也和他打了个平手。玉帝知道黄袍怪是奎星下凡，命二十七宿星员下界收服黄袍怪，贬奎星为太上老君烧火，带俸操作;有功复职，无功便罪加一等。

九头怪

本是九头虫修行成精，手使一柄月牙铲，更奇的是长了九个头，是乱石山碧波潭的万圣老龙的驸马，他盗走祭赛国金光寺的舍利子佛宝，又偷了王母娘娘的九叶灵梦草，嫁祸给金光寺的和尚。唐僧师徒知道后，决心追回佛宝，为佛门弟子讨个清白，在二郎真君的帮助下，打败了九头怪，追回了舍利子佛宝和九叶灵芝草，救了金光寺的和尚。

狮驼洞三大王

狮驼洞老妖原是文殊菩萨的坐骑，青毛狮子，成精下凡。它手执一把明晃晃的钢刀，大口能吞十万人马，把狮驼国君臣百姓吃了个精光，与孙悟空、猪八戒打斗时，又一口吞下悟空和八戒，悟空便在老魔肚子里翻筋斗，竖蜻蜓，痛得老魔连连告饶。老魔自作聪明，想在悟空跳出口时咬死大圣。聪明的悟空识破他的诡让，用金箍棒一试，迸得老魔门牙粉碎，才知自讨苦吃。孙悟空二次跳出老魔口时，用毫毛变成匹十丈长的绳子，拴住老魔的心肝，跳出来逗着老魔玩。最后，文殊菩萨奉如来之命，下山降服妖。狮驼洞二怪本是峨眉山普贤菩萨的坐骑白象，身高三丈，手使一柄长枪。二魔与八戒打斗中，伸开象鼻，轻轻一卷，捉住了八戒。二魔卷住悟空，悟空用金箍棒往二魔鼻孔一捅，使二魔现出本象，答应护送唐僧师徒越过狮驼山。无奈三怪不允，又经多次打斗，普贤菩萨奉如来佛祖之命，收回老象骑着回到峨眉山。狮驼汇三怪原是只大鹏金翅鹊，名号云程万□□，手使方天画戟，又有稀世之宝阴阳瓶，心计狡诈，神勇非凡。他的阴阳瓶若把人装了进去，一时三刻就会化为脓水。三魔捉住孙悟空放进阴阳瓶，谁知孙悟空有菩萨赐给的三根救命毫毛，变成金刚钻，泄放了阴阳之气。孙悟空施展法术，逃出了魔掌，一个筋斗云来到西天佛祖面前，请佛祖收伏三魔。如来轻动佛指，便让三魔现出了本形，被迫皈依成了佛祖护法的神鹏。

犼子怪