西游篇
住在麒麟山獬豸洞,号称赛太岁,原本是观音菩萨□□的金毛。它手使一柄宣花大斧,三个宝贝金铃更是历害无比,头一个晃一晃,三百丈火光烧人;第二个晃一晃,三百丈烟雾熏人;第三个晃一晃,三百丈黄沙迷人。金毛的下凡很有趣。一次,它驼着观音菩萨去西方佛母处,听佛母对菩萨说,她的一双儿女变作孔雀,被朱紫国东宫太子用弓箭射伤,佛母生气,教他夫妻拆散三年。金毛留心,等到太子当了国王,便趁牧童打盹儿之机,咬断铁索,下界来到麒麟山,抢走朱紫国东宫金圣娘娘,要行百年之好,无奈金圣娘娘穿着带毒刺的新衣服,使妖怪不能近身。孙悟空要解救金圣娘娘,先变成妖怪手下的小兵有来有去又变成娘娘的侍女春娇,骗取了妖怪的宝贝金铃,打败妖怪。妖怪现出原形被观音菩萨收回南海,孙悟空救出了金圣娘娘,紫阳真人又用法脱去娘娘身上的毒刺衣裳,才使朱紫国的国王与金圣娘娘团聚。
红蟒精
本是一条大红蟒,手使两杆轻柄枪,两只眼睛像灯笼,常在稀柿兴妖作怪,吞吃人畜不吐骨头,遇上神通广大的孙悟空,却不经打,现出原形,一口吃了孙悟空,谁知正中孙悟空的下怀。孙悟空在红蟒精的肚子里大要威风,把蟒精整治得没有办法,孙悟空还不罢休,用金箍棒戳破蟒精的肚皮,使妖精一命呜呼,为当地百姓除了一害。
玄英洞三妖魔
叫辟寒大王、辟暑大王,辟尘大王,都是修行多年的犀牛精。辟寒大王手使一把钺斧,是妖精的魔头,辟暑大王使用一杆大刀,辟尘大王使的是少见的奇挞藤,三妖怪都能飞云步雾,多种变化。三妖魔设计提住唐僧,正在算让怎么个吃法,孙悟空、猪八戒和沙僧打上门来,妖魔仗着人多势大,又捉住八戒、沙僧。孙悟空人少力单,只好上天搬救兵,玉皇大帝派四木禽星捉拿妖怪。那三个妖魔一见四木禽星,纷纷逃窜到西海中,西海龙太子率兵相助悟空,捉住三个妖魔,救出唐僧、八戒和沙僧。
蜘蛛精
盘丝洞的女妖精是七个得道的蜘蛛精,号称七仙姑。她们使用的都是三尺宝剑,经常变成美女兴妖作怪,祸害人畜,打斗激烈时,就敞开怀,露出雪白的肚子,肚脐眼丝绳乱冒。她们用这个法术捉住唐僧和八戒,想吃圣僧的肉长生不老。幸好孙悟空,施展本领救出师父,不料唐僧又落入蜘蛛精师兄多目怪手中,孙悟空气愤之极,拔了一把毫毛,吹口仙气,变成七十二个小行者,一阵乱打,把七个蜘蛛精打成烂泥。除去取经途中一大害。
玉兔精
原是广寒宫捣药的玉兔,为报私仇思凡下界,在毛颖山中兴妖作怪,手使一条名叫捣药杵的短棍,善干多端变化。她摄去天丛国公主,扮成假公主。知道唐僧取经要路经天丛国,想招圣僧为丈夫,采取元阳真气,以便得道成仙。多亏孙悟空火眼金睛,识破妖精的真相,两人一场大战,不分胜败。孙悟空扔起金箍棒,万千变化,打得妖怪化作清风,逃到南天门上,孙悟空紧追不舍,又打回地上,妖怪难敌悟空的如意金箍棒,遁入毛颖山。孙悟空追到山上,找到妖精,妖精无奈出洞迎战,正当招架不住时,太阴星君和嫦娥仙子赶到,妖怪的性命,带回天宫。孙悟空救出了真公主,那国王自然对唐僧师徒是千恩万谢,一番盛情款待。
金鼻白毛老鼠精
有三个名字,因偷吃如来佛祖的香花宝烛,改名唤做半截观音,被逐下界,又在陷空山兴妖作怪,叫作地涌夫人。老鼠精手使两口宝剑,变化多端,化为狂风卷走唐僧,想与圣僧结为百年之好。结果孙悟空变成桃子,钻进妖精肚子,抡拳跳腾,差点儿把妖精肚皮捣破,只好放开唐僧,待到悟空出来便拔出双剑与悟空一决高下。结果妖怪趁悟空不注意又变成清风,又抢走唐僧,气得悟空跑到天宫告状,玉帝派托塔天王父子下界捉拿妖精,用缚妖索捆住妖怪,回天宫向玉帝复命,唐僧由此度过了一难。
铁扇公主、牛魔王
铁扇公主又叫罗刹女,是女妖中十分厉害的一个,长得漂亮俊俏,与牛魔王是夫妻。铁扇公主住在翠云山芭蕉洞,手使一把三尺宝剑,还有十分厉害的芭蕉扇。唐僧西天取经,被八百里火焰山挡住去路,只有借得芭蕉扇,扇灭八百里火焰,才能通过。孙悟空向罗刹女借宝扇时,被罗刹女一扇扇到小须弥山,谁知悟空因祸得福,向灵吉菩萨借得定风珠,再到芭蕉洞去借宝扇,后来悟空使计变成小虫儿钻进铁扇公主的肚子,迫使罗刹女借给芭蕉扇。谁知智慧无边的齐天大圣这次上了大当,借了一个假扇,越扇越旺,差点儿烧了自己。孙悟空无可奈何,只好到积雷山摩云洞找他当年的结拜兄弟牛魔王。那牛魔王手使一根混铁棍,坐骑辟水金睛兽,武艺高强,神通广大,并不买齐天大圣的帐,孙悟空灵机一动,趁牛魔王在乱石碧波潭赴宴的机会,偷了他的坐骑金睛兽,自己变成生魔王的模样,骗得了芭蕉扇。正当悟空高兴之时,又被牛魔王变成的八戒骗回了宝扇。在托塔天王带领的天兵天将帮助下,孙悟空治服了牛魔王和罗刹女,借得芭蕉宝扇,一扇扇得火熄焰灭,二扇就见凉风吹来,